在东北边陲的冰冷小城，两位压抑半世的孤独中佬——张志勇与刚结束恋情的徐刚，擦出轰烈的火花；与此同时，两位女同志为了满足父母，向理发师借精形婚求子。两对情人历经种种难关，只为寻找所谓的自由。在一个爱而不得的世界下，要找到另一半就是很困难。导演耿军再以招牌黑色幽默，在荒谬中寻找真理，在刺痛中道出属于他们的故事，努力在黑白分明的世界寻找自我。
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