长安马球场,戒备森严,唐宣宗李忱正和众妃们观看马球。突然,一飞骑冲入球场,骑手跌落马下,双手高举着鹰牌羽书。来者是西凉信使。吐蕃国达摩赞普逝世,引发内乱,张仪潮率数万民众起义沙州,望朝廷发兵增援,恢复大唐故地。宰相白敏中认为,出征不如派一名干练使臣持朝廷金印诏书西去沙州安抚张仪潮,可避免一场战争杀戮,使西域诸州保持安宁。宣宗采纳了白敏中的意见,决定派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧带随从李七郎、耿超离长安西去,被正在长安打探消息的吐蕃宰相之女尚色兰探知,派密使急报吐蕃。文慧一行三人来到清水驿站留宿。夜间,金印、诏书被两个黑衣人盗走。李七郎、耿超发现后策马急追,树林中,盗印人已死,金印不知去向。文慧一行来到甘州城,适逢数万唐人举行祭祖大典。文慧在祭仪式上申明大义,希望各族人民和睦相处,友善互敬,共享太平。尚色兰听了文慧的一番话若有所思。祭祖大典后,文慧被黑马王彪骗至魔窟。此时,文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色兰诱骗活捉,李向尚说明原委,尚决定救出文慧。匪窟鏖战,王彪一命归天,文慧被救出,七郎受伤身亡。尚色兰和文慧等人继续西行。沙漠中,尚色兰乘小憩之际盗窃金印、诏书,被耿超发现。文慧再次向尚色兰说明道理,尚色兰还回金印、诏书,准备返回吐蕃说明大唐宗旨。不料吐蕃大将尚恐热为了争夺王位,将尚色兰的父亲宰相尚思罗监押,尚色兰为救其父也落入尚恐热手中。文慧一行终于到达沙州,他向张仪潮宣读了大唐诏书,并授其节度使金印。当他得知尚思罗父女要遭尚巩热毒手时,不顾劝阻,只身前往吐蕃部落。文慧的到来引起吐蕃百姓的轰动。在祭祀仪式上他讲经说法,申明大义。被愚弄的人们醒悟过来。尚恐热慑于众怒,释放了尚思罗父女,和张仪潮进行和平谈判。
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